Comercio Exterior (mayo-junio 2024)

Introducción

Esta sección presenta un análisis de las principales acciones en materia de comercio exterior llevadas a cabo por las autoridades costarricenses durante los meses de mayo y junio de 2024. El análisis se centra en los siguientes ejes temáticos: relaciones bilaterales, relaciones multilaterales, Costa Rica y su relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la atracción de inversión extranjera. Las fuentes utilizadas para desarrollar esta sección provienen principalmente de los servicios de prensa del Ministerio de Comercio Exterior, de la Promotora de Comercio Exterior, y de medios de comunicación nacionales como La Nación, Semanario Universidad, Diario Extra, Delfino, entre otros. A continuación, se muestra la cantidad de noticias relacionadas con los temas de interés mencionados anteriormente.

Gráfico 1. Cantidad de noticias registradas por temática entre mayo y junio de 2024

Fuente: Elaboración propia con base en notas de COMEX, PROCOMER, así como medios nacionales (Semanario Universidad, Delfino, Amelia Rueda, La Nación, Diario Extra, El Observador, El Financiero, Períodico El Mensaje, Columbia, UNA Comunica y Crhoy)

1. Relaciones Bilaterales

Durante el periodo de mayo y junio, el Gobierno de la República de Costa Rica, en coordinación con sus ministerios, llevó a cabo reuniones bilaterales con Ecuador, Panamá y Ucrania. Estas discusiones permitieron el intercambio de perspectivas, la identificación de oportunidades de colaboración y la búsqueda de soluciones conjuntas para desafíos comunes, con el objetivo de fomentar una mayor cooperación y entendimiento entre las naciones involucradas, principalmente en temas como puestos fronterizos y acuerdos comerciales.

Ecuador

El 19 de junio, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera firmaron la Ley que aprueba el Acuerdo de Asociación Comercial entre Costa Rica y Ecuador, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el proyecto de ley en segundo debate el 30 de mayo pasado. Tal como se indicó en el boletín 99, Ecuador ratificó el acuerdo el 20 de febrero^[1], por lo que por parte de Costa Rica se espera que la publicación de la Ley se genere de manera rápida en el medio oficial La Gaceta, a fin de coordinar con Ecuador para que el acuerdo entre en efecto^[2]. El acuerdo favorece a que las exportaciones nacionales accedan al mercado ecuatoriano, sin el pago de aranceles, principalmente de productos como café tostado molido, llantas, pilas eléctricas, suplementos vitamínicos, medicamentos, jugos de frutas, jarabes para bebidas, preparaciones capilares, varillas de acero, entre otras^[3]. 

Panamá

El Centro de Control Integrado Paso Canoas (CCI) comenzaría a funcionar el martes 25 de junio de 2024, según lo anunciado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Tal como se indicó en el Boletín 99, se tenía previsto que el CCI albergará un total de 19 instituciones^[4]. Sin embargo, con el inicio de sus operaciones, contará con 24 instituciones (15 costarricenses y 9 panameñas)^[5], en las que trabajarán autoridades aduaneras, migratorias, agropecuarias, sanitarias, policiales, de transporte y apoyo logístico de ambos países, mejorando la eficiencia y la reducción de tiempos de espera en un 50%^[6].

Dicho proyecto tuvo su origen en el 2019, cuando por medio de la Ley N°9678 en Costa Rica y Ley N°40 de 2019 en Panamá, se implementaron los nuevos procesos fronterizos establecidos en el Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control Integrado Binacional entre ambos países, con una financiación de US$33 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)^[7], con el objetivo de garantizar la fluidez del comercio y de las personas, incluyendo la seguridad de la cadena de suministros mediante un proceso unificado en el paso fronterizo.

Ucrania

El 22 de mayo, hubo una reunión virtual entre la viceprimera ministra y ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko, y el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, con el objetivo de aumentar la cantidad y la velocidad de las importaciones de metales que se realizan desde Ucrania hacia Costa Rica. Eso se debe a que las importaciones de Ucrania a Costa Rica disminuyeron de $176,4 millones a $83,3 millones del 2021 al 2022. Sin embargo, la disminución más marcada se dio en el 2023, donde las importaciones totalizaron únicamente $7,8 millones.

Entre las principales importaciones se destacan los productos intermedios de hierro o acero, aceites de girasol o cártamo y sus fracciones, alambrón de los demás aceros, así como tubos y accesorios de hierro y acero, es decir, existe una alta importancia entre ambas naciones de metalmecanica, seguido de la industria alimentaria. Para el caso de las exportaciones desde Costa Rica, el monto disminuyó de $18,5 millones a $2,3 millones del 2021 y 2022, pero el año pasado apenas alcanzó los $0,1 millones. Ante lo anterior, se acordó avanzar en la firma de un memorando de entendimiento y en la creación de un grupo de trabajo para restablecer la cadena de suministros existente entre ambos países^[8], mismo que se vio afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ocasionando inflación importada de hierro y acero, es decir, mayores precios,  aumento del costo de transporte marítimo y del tipo de cambio.

Gráfico 2. Intercambio comercial entre Ucrania y Costa Rica (valor real expresado en miles de US$)

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la base estadística de la Promotora de Comercio Exterior^[9].

2. Relaciones Multilaterales

Acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea

Durante junio de 2024, Costa Rica participó en la décima reunión del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), en la cual la viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, junto a otros funcionarios, abordó la implementación del acuerdo y el intercambio comercial entre ambas regiones. El comité de Asociación destacó que Costa Rica es el principal exportador centroamericano hacia la UE, con una participación del 47% del total regional. En las reuniones, se discutieron preocupaciones sobre el impacto de las iniciativas del Pacto Verde Europeo, especialmente el reglamento sobre productos libres de deforestación que entra en vigor en diciembre de 2024^[10].

Asimismo, la viceministra Trejos subrayó la importancia de la UE como segundo principal socio comercial de Costa Rica y exploró nuevas oportunidades de cooperación en áreas como semiconductores y comercio electrónico. En 2023, la UE recibió el 18.3% de las exportaciones costarricenses y se posicionó como la segunda fuente de inversión extranjera directa en el país^[11]. Costa Rica será el anfitrión de las próximas reuniones del Comité de Asociación a finales del segundo semestre de 2025. 

3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

El 27 de junio de 2024, Costa Rica concluyó exitosamente el proceso de evaluación post adhesión ante el Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), finalizando así el quinto de seis procesos pendientes en esta etapa. El comité evaluó los avances en las reformas recomendadas desde la adhesión de Costa Rica en 2019, las cuales incluyen mejoras en la independencia de las autoridades de competencia, el aumento de la cooperación internacional, y el desarrollo de mecanismos de evaluación más efectivos.

Manuel Trovar, Ministro de Comercio Exterior, destacó que este avance es un reconocimiento al esfuerzo de las autoridades costarricenses por fortalecer la competencia y mejorar el acceso a bienes y servicios de calidad. Aunque el país ha logrado cumplir con la mayoría de las recomendaciones, la OCDE continuará monitoreando los progresos de Costa Rica, especialmente en la plena aplicación de la reforma implementada en 2019.^[12]

Asimismo, el 3 de mayo, Costa Rica fue anunciada como la presidencia de la próxima reunión del consejo ministerial de la OCDE que se celebrará en 2025. Este anuncio se llevó a cabo en el marco de la reunión anual del consejo ministerial de la organización. El presidente Chaves, destacó que este liderazgo refleja el esfuerzo continuo del país para aprovechar su membresía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El país también aprovechó la ocasión para fortalecer lazos comerciales con varios países y avanzar en su objetivo de incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Alianza del Pacifico^[13].

Como último punto, en el mes de mayo la organización publicó un análisis que muestra algunas de las proyecciones y anotaciones económicas para el país en lo que resta del presente año y el año 2025. A continuación se presenta una tabla con los aspectos más relevantes de la nota.

Tabla 1. Proyecciones para el país en materia económica según análisis de la OCDE

Fuente: Elaboración propia con base en noticia del medio de comunicación La Nación.^[14]

En adición, se mencionan algunas medidas para mejorar la participación de la mujer en el mercado laboral, el crecimiento y la igualdad. Entre estas se encuentran: impulsar la competencia, mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura educacional y atención de primera infancia y aumentar la oferta de profesionales y graduados en disciplinas técnicas y científicas.^[15]

4. Atracción de Inversión Extranjera

Durante el período de mayo a junio del año 2024 se publicaron diversas noticias que resaltan una serie de noticias con respecto a la atracciones de inversión directa (AID), donde se destacan eventos como ferias de empleo, una serie de nuevas empresas privadas en el país, especialmente en zonas francas y por último, la participación de Costa Rica en el festival de cine “marché du film”, con el fin de atraer inversión al país mediante la exposición del talento nacional en material audiovisual. Asimismo, durante este período comprendido en el boletín 101, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), dio a conocer que el año 2023 fue uno de los años con mayor inversión extranjera, esperando que este 2024 siga por el mismo camino con este avance de AID.

Exportación de bienes

Para mayo de 2024, las exportaciones acumuladas de bienes para el país alcanzaron un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo de 2023. Los equipos de precisión médicos encabezan el crecimiento, con $3,338 millones, destacándose el sector de dispositivos médicos con un aumento del 12% en comparación con los primeros meses del año anterior. De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), el auge se debe al incremento de envíos a Estados Unidos y a la sólida demanda de productos como agujas, catéteres y prótesis médicas, además de osciloscopios y analizadores de espectro con destino a Países Bajos y Bélgica^[16].

José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX), subrayó que el crecimiento estable en la exportación de los dispositivos médicos evidencia la importancia de la tecnología e innovación en la economía costarricense, respaldada por la inversión extranjera y las políticas de desarrollo. Otros sectores, como el agrícola y la industria alimentaria, también mostraron incrementos del 5%, con la piña liderando las exportaciones agrícolas. No obstante, algunos sectores presentan desafíos importantes, entre estos la metalmecánica y el caucho, que experimentaron caídas en sus exportaciones.^[17]

Promoción para la atracción de inversión extranjera

Durante el período comprendido de mayo a junio del 2024 se realizaron diversas actividades en las que Costa Rica fue parte con el objetivo de atraer inversión extranjera. Entre estas, el festival de cine marché du film en Cannes, donde se exhibió el talento audiovisual del país, para ello la delegación costarricense se conformó mediante la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Noche Negra Producciones, Café Cinemas, entre otras. El Gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER. El gerente de Desarrollo de PROCOMER, Mario Saénz, comentó que ser parte de este festival es una gran oportunidad para el país, ya que la participación en el festival expone el talento artístico costarricense, lo que será de ayuda para la inversión extranjera en proyectos ticos de arte audiovisual, esto ayudará a construir lazos con otros Estados para el desarrollo de esta área artística, y será de ayuda para el futuro de la industria^[18].

Generación de empleo y empresas privadas

Durante el período de mayo y junio del año 2024 se registraron 8 casos de AID que benefician la generación de empleo a nivel país, los cuales tienen vínculos con empresas multinacionales dedicadas al desarrollo de software y productos médicos. Uno de los casos es la feria de empleo “Talent Costa Rica” que realizó PROCOMER. En este evento se contó con 130 empresas nacionales, multinacionales y organizaciones que ofrecieron 6.400 plazas vacantes. Este evento busca convertirse en la principal plataforma de conexión entre el talento costarricense y las necesidades de las empresas, generando empleos de calidad y formación para el país^[19]. Talent Costa Rica se promociona a sí misma como uno de los eventos más grandes de comercio exterior en materia de empleo en el país ya que contó con la participación de una gran cantidad de empresas extranjeras, en conjunto con una gran variedad de instituciones y empresas como multinacionales del Régimenes de Zonas Francas, la Universidad de Costa Rica, entre otras^[20].

Por otra parte, se encuentra la empresa estadounidense Fortimize, dedicada a las soluciones tecnológicas de Salesforce y análisis de datos para el sector financiero, anunció la expansión de sus operaciones en Costa Rica con el fin de respaldar su compromiso con el mercado atinoamericano^[21]. El fundador de la empresa, John Hammon, expresó que Costa Rica ofrece el talento humano y los recursos necesarios que su empresa necesita para crecer en el mercado de la región, con el fin de impulsar el mundo tecnológico. Asimismo, según la Gerente de PROCOMER, Laura Lopéz, comentó que esta inversión será una posibilidad para que nuevas empresas extranjeras inviertan en Costa Rica, así como una forma de resaltar el crecimiento y potencial que representa el país, de esta forma, se volverá un destino más competitivo.

Es necesario mencionar que según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la OCDE, Fortemize es una de las 240 empresas de servicios que operan en el país, cuyas exportaciones representaron en el año 2023 el 45% de la totalidad de la oferta exportable costarricense, con alrededor de 14,8 mil millones de dólares ^[22].

Por otra parte, en la línea de empresas multinacionales se encuentra Zollner, la empresa alemana que inaugurará su segunda planta en Zona Franca, Lima Cartago. Se espera que según la Estrategia 2030 de la compañía, sus exportaciones se tripliquen y la demanda de sus suplidores locales aumenten. Octavio Matus, gerente general de Zollner cataloga a Costa Rica como el lugar ideal para que la empresa continúe creciendo en Latinoamérica. El Gerente General indicó que, desde su fundación en 2015, la empresa ha desarrollado alianzas con instituciones como el Colegio Técnico de Cartago y el soporte del Tecnológico de Costa Rica (TEC). La nueva planta espera duplicar las operaciones y la generación de 400 nuevos empleos en Cartago^[23].

A raíz de lo anterior, Laura Lopéz mencionó que Zollner es la única Empresa de Manufactura Electrónica (EMS, por sus siglas en inglés), en el país, que contribuye a que el país sea más atractivo para la inversión extranjera directa. Por esta razón, PROCOMER estableció su apoyo total a la expansión de la empresa alemana en el país^[24].

Otra de las empresas que ha expandido sus instalaciones es Cadence Inc., que se inauguró recientemente en el país. Esta organización fabrica por contrato dispositivos médicos (CMO), y es un socio estratégico de los principales fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), de dispositivos médicos a nivel mundial. La empresa apunta a la expansión de sus capacidades actuales en Costa Rica, impulsando 40 millones de dólares en crecimiento de ingresos incrementales y duplicando su fuerza de trabajo^[25]. El ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar, dio la bienvenida a la empresa, y declaró que Costa Rica tiene una sólida industria de dispositivos médicos que continúa creciendo y atrayendo a más “jugadores” que son clave para su inversión, además, señaló que nutre a la cadena de valor de Costa Rica y genera más inversión y oportunidades de empleo en la población^[26].

Por otro lado, en la misma línea de nuevas empresas, Weve Technology es líder en desarrollo de software para aplicaciones de juegos corporativos. Las operaciones de la empresa iniciaron con una inversión de 100.000 dólares, y comenzaron con diez puestos de trabajos híbridos. Los puestos de trabajo que ofrece son para profesionales que sepan utilizar las herramientas de Python, UI-UX, Javascript, entre otros. La empresa ha comunicado su entusiasmo por contribuir con el desarrollo tecnológico de la región, y al encontrarse fuera del Gran Área Metropolitana, permite impulsar la investigación y desarrollo en áreas clave^[27]. Ahora bien, Laura Lopéz comentó que Weve Technology se encuentra en Orotina, por lo que se demuestra un potencial fuera de la GAM, lo cual ayuda a atraer inversión extranjera directa y generar empleo de calidad y un desarrollo para las demás comunidades. Según indicó, esta inversión responde a una estrategia de atracción de inversión, con lo que se busca diversificar Costa Rica en sus sectores productivos^[28].

Por otra parte, otra de las empresas líderes en tecnología que se inauguró recientemente en el país es Clairo, una empresa en biotecnología estadounidense líder en tecnología y soluciones de ensayos clínicos, cuyo objetivo es robustecer sus operaciones y generar una fuente de empleo. Indiana Trejos, viceministra de Comercio Exterior, expresó que las nuevas instalaciones de la empresa son un testimonio contundente del atractivo del país como destino predilecto para inversiones de alta tecnología y valor agregado. Además, según indicó, fortalecerá las capacidades de investigación clínica y biotecnología en Costa Rica. Por otra parte, Laura Lopéz mencionó que la instalación de Clairo en el país es un reflejo de la atracción de inversión que tiene Costa Rica, así, esta nueva inversión generará nuevas oportunidades de empleo de calidad para la población, reforzando el principal sector exportador y diversificar los sectores de producción^[29].

Por otro lado, durante este período de estudio PROCOMER abrió la convocatoria para la II edición del incentivo de desarrollo para el talento humano en empresas. Este evento tiene como objetivo fomentar el desarrollo del talento humano costarricense y fomentar la generación de capacidades que cumplan con las necesidades y la generación de capacidades que cumplan los requerimientos de las empresas en la actualidad. Cabe recalcar, que las empresas a las que va dirigido el evento pertenecen al Régimen de Zonas Francas en Costa Rica^[30].

La actividad se realizará de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Asociación de empresas de Zona Franca de Costa Rica (AZOFRAS). Su objetivo es cerrar las brechas de capacitación y actualización entre las empresas de las zonas francas. Laura López recalcó que este es uno de los esfuerzos de PROCOMER para buscar la mejora del perfil de empleabilidad de las personas que laboran en empresas de zona franca, además, destacó que el talento humano es un pilar para la inversión extranjera del país ^[31].

Por último, la empresa DDS Lab es otra de las empresas que ha abierto sus instalaciones en el país. La empresa estadounidense de laboratorios dentales es una de las primeras en del sector médico en abrir operaciones en la GAM, y se prevé que traerá empleo calificado a la región. Chuck DiNardo, CEO de la empresa, comentó que este es un hito para ellos, ya que representa la expansión de su compañía a lugares con mano de obra calificada para cumplir con las labores de DDS Lab^[32].

Actualmente la empresa cuenta con 80 personas laborando, de las cuales 61% son mujeres y el 90% de la fuerza laboral proviene de Occidente, específicamente de cantones como Grecia y Naranjo, ya que sus instalaciones se encuentran en la Zona Franca de Grecia, Costa Rica Green Valley. Se espera que se generen 100 empleos al finalizar el año en curso y aumentar a 1,000 empleos en los próximos cinco años. Tanto Laura Lopez como Manuel Tovar han expresado su interés por las nuevas empresas del sector médico como DDS Lab y reconocen que son una gran fuente de empleo y desarrollo^[33].

Conclusiones

Durante el periodo mayo-junio, el país realizó importantes progresos en lo que respecta a las relaciones bilaterales. La firma del Acuerdo de Asociación Comercial con Ecuador, formalizada el 19 de junio, marca un paso significativo en la consolidación de la cooperación económica entre ambos países. El Centro de Control Integrado de Paso Canoas, es un ejemplo de la colaboración entre Costa Rica y Panamá y la reunión con Ucrania, centrada en la resolución de desafíos en la cadena de suministros de metales, muestra un esfuerzo por parte del país por diversificar sus fuentes de importación y mantener relaciones comerciales estables con países fuera de su región.

En lo que respecta al ámbito multilateral, el incremento del 7% de exportaciones de bienes en comparación con el mismo periodo del año anterior muestra un mayor dinamismo en la economía nacional. El crecimiento en sectores como el de los dispositivos médicos, impulsado por una mayor demanda en mercados como Estados Unidos y Europa, subraya la capacidad de Costa Rica para competir en el mercado global. La participación de la décima reunión del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) resulta también relevante, siendo Costa Rica el principal exportador centroamericano hacia la UE, su participación le permite prepararse para los desafíos futuros, como el Pacto Verde Europeo.

Respecto a lo acontecido en relación a la OCDE, resalta la finalización exitosa del quinto de seis procesos pendientes, que indica un cumplimiento significativo de las reformas recomendadas desde su adhesión en el año 2019. La mejora en la independencia de las autoridades en competencia y el desarrollo de mecanismos de evaluación más efectivos refuerzan la transparencia y la eficiencia nacional en su entorno económico. En adición, la presidencia anunciada para la próxima reunión del consejo ministerial de la OCDE en 2025 resulta un reconocimiento importante para el país. Como último punto, el análisis económico de la OCDE presenta proyecciones positivas para el crecimiento del PIB y la inflación, lo que proporciona un panorama optimista para la economía del país en el corto plazo.

La participación en eventos internacionales, como el festival de cine en Cannes, ha permitido al país destacar su talento audiovisual y abrir nuevas vías para la inversión en el sector creativo. Además, la expansión de empresas multinacionales en el país, como Fortimize, Zollner, Cadence Inc y Clairo, refleja la creciente atracción de Costa Rica como destino para inversiones en tecnología y biotecnología. La apertura de nuevas instalaciones y la generación de empleo en sectores claves para la economía contribuye a la diversificación de la oferta exportable y el desarrollo de habilidades sociales.

El desarrollo de eventos como “Talent Costa Rica” y la implementación de incentivos para el desarrollo de habilidades en las zonas francas evidencian un esfuerzo por alinear la oferta de capacidades con las demandas del mercado global. La apertura de nuevas empresas y la expansión de operaciones existentes no solo tienen el potencial de generar empleo de calidad, sino también refuerzan la posición de Costa Rica como un centro destacado en tecnología y biotecnología a escala global.